Training Asset Management and Wealth Planning

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan ini mengajak peserta untuk mengelola aset dan merencanakan kekayaan secara strategis, terukur, dan berorientasi masa depan. Kami merancang program ini agar peserta mampu menyusun strategi pengelolaan aset yang optimal, sekaligus merancang perencanaan kekayaan yang mendukung stabilitas finansial jangka panjang.

Menariknya, penelitian dari CFA Institute menunjukkan bahwa individu yang menerapkan prinsip asset allocation secara disiplin berhasil meningkatkan return investasi hingga 75% lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya fokus pada pemilihan instrumen. Selain itu, studi dari Boston College Center for Retirement Research mengungkap bahwa perencanaan kekayaan yang terstruktur mampu memperpanjang daya tahan finansial hingga 20 tahun setelah masa pensiun. Oleh karena itu, kami mengintegrasikan pendekatan berbasis data dan insight ini ke dalam pelatihan agar peserta dapat langsung menerapkan strategi pengelolaan aset dan perencanaan kekayaan dalam kehidupan nyata.

Pelatihan ini sangat relevan bagi investor individu, financial planner, eksekutif keuangan, dan entrepreneur yang ingin membangun fondasi kekayaan secara cerdas dan berkelanjutan.

Tujuan Pelatihan

Kami menetapkan tujuan pelatihan yang berdampak langsung terhadap pengelolaan aset dan perencanaan kekayaan:

1. Meningkatkan Pemahaman tentang Prinsip Dasar Asset Management dan Wealth Planning Pertama-tama, peserta mengenali elemen-elemen penting dalam pengelolaan aset dan perencanaan kekayaan secara menyeluruh.
2. Mengembangkan Strategi Diversifikasi dan Alokasi Aset yang Efektif Selanjutnya, peserta menyusun portofolio yang seimbang dan sesuai dengan profil risiko serta tujuan finansial.
3. Menyusun Rencana Kekayaan Jangka Panjang yang Berorientasi Tujuan Hidup Kemudian, peserta merancang perencanaan kekayaan yang mencakup proteksi, pertumbuhan, dan distribusi aset.
4. Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan Finansial Berdasarkan Data dan Proyeksi Akhirnya, peserta mengasah kemampuan membaca tren pasar dan menggunakan data untuk memperkuat keputusan investasi.

Materi Pelatihan

Kami menyusun materi pelatihan secara bertahap agar peserta dapat mengelola aset dan merencanakan kekayaan secara sistematis:

1. Pengantar Asset Management dan Wealth Planning dalam Konteks Modern Sebagai langkah awal, peserta memahami peran pengelolaan aset dan perencanaan kekayaan dalam membangun stabilitas finansial.
2. Teknik Menyusun Portofolio Investasi dan Strategi Alokasi Aset Selanjutnya, peserta mempelajari cara memilih instrumen investasi dan menyusun alokasi aset yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko.
3. Perencanaan Kekayaan: Proteksi, Akumulasi, dan Distribusi Aset Kemudian, peserta menguasai strategi perencanaan kekayaan yang mencakup asuransi, warisan, dan perencanaan pensiun.
4. Simulasi Pengelolaan Aset dan Studi Kasus Perencanaan Kekayaan Setelah itu, peserta berlatih menyusun strategi investasi dan perencanaan kekayaan melalui simulasi dan analisis kasus nyata.
5. Perencanaan Aksi dan Evaluasi Dampak Strategi Finansial terhadap Tujuan Hidup Terakhir, peserta menyusun rencana implementasi dan mengukur efektivitas strategi pengelolaan aset terhadap pencapaian tujuan finansial.

Metode Pelatihan

1. Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya.
Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi pemaparan teori, praktik langsung, serta pembahasan studi kasus.
2. Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
3. Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
4. Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
5. Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Pelatihan

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2025:

• Training Bulan Juli : 15 – 16 Juli 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan Agustus : 20 – 21 Agustus 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan September : 16 – 17 September 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan September : 22 – 23 September 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan Oktober : 07 – 08 Oktober 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan November : 12 – 13 November 2025
• Training Bulan November : 20 – 21 November 2025
• Training Bulan November : 25 – 26 November 2025
• Training Bulan Desember : 02 – 03 Desember 2025
• Training Bulan Desember : 10 – 11 Desember 2025
• Training Bulan Desember : 18 – 19 Desember 2025

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi Anda.

Fasilitas dan Manfaat Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas dan manfaat, antara lain:

1. Modul dan Training KIT
2. Souvenir Eksklusif
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break dan Makan Siang
5. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
6. Ruang Pelatihan yang Nyaman dan Dilengkapi Proyektor
7. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun demikian, kami dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif.

💡Catatan Penting:
Karena materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Silakan hubungi tim marketing kami untuk konsultasi gratis dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!